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15343601341

发布于2021-11-19 22:30:12

167申报的确对科伦基本面本身来说确实是一个极其重要的战略转折点，但如果因为这个

167申报的确对科伦基本面本身来说确实是一个极其重要的战略转折点，但如果因为这个消息指望科伦会爆涨有大行情我觉得大概率会失望。个人还是觉得可转债获批之前应该大概率不会有太大的行情，不管对于大股东，还是企业自身，还是市场的大资金来说应该都希望在可转债获批以后才会开始启动吧。对科伦还是决定需要保持足够耐心，在给科伦1-2年我觉得大概率会有翻陪的机会。科伦基本面反转确实是一个大概率确定性事件，市场不看好科伦，科伦股价十年都没怎么涨主要其实还是基本面不好，主要三个问题，1，负债率太高，净资产收益率太低，固定资产太高 2，十年了净利润一直在波动，就没稳定增长过。3，创新药喊了几年口号，但就没有产出过，仿制药大投入了这么多年但产出还不能覆盖研发费用。我觉得科伦股价这几年不涨主要还是这几个基本面不好导致的。但现在基本面改善是确定性的，1有息负责，从三季度报看科伦今年花了10亿买欣辰以后有息负债还是降低了十个亿，这真的很可观的，如果科伦后面不在进行大的固定资产及净收益率低的大项目投资的话，科伦的有息负责基本可以保持每年15个亿的速度降低，加上可转债发型，川宁独立上市，科伦这两年大概率会把有息负债将到50亿左右。如果264授权首批款能过20亿人民币的话，那就更惊喜了。所以负债率基本确定会大幅度降低，只要不在盲目做大投入。有息负债降低最少可以释放2-3亿净利润，然后加仿制药慢慢放量。以及固定资产目前每年10个亿以上的折旧，科伦的净资产收益率2-3年会变成一个很不错的数据的，2，净利润，随着川宁独立上市，川宁利润应该会越来越稳定，然后仿制药快速放量利润增加大概率能保持每年百分之30的左右的增长，有息负责降低利息费用可以释放3个亿左右，利润创新药也慢慢有产出，大输液一个稳定的基本盘，科伦的净利润接下来应该会有一个比较稳定的增长。3，创新药，随着167的申报受理，166，264都进去关键二期，创新闭环也打通了，创新不在是只喊口号不产出了。市场的三个顾虑都已经到了转折点了，科伦真的基本面就是转折点。虽然可能短期没大行情，但科伦真的是一个风险不大，但大概率在1-2年获得翻陪收益的股票，耐心持有静待花开，我自己从六七月份开始持有。坚信现在买入科伦就是，他人以陪科伦寒窗苦读十年，待他即将金榜题名时他人走了我们来了。转载自: 002422股吧 http://002422.h0.cn

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公司简介

公司名称：科伦药业

股票代码：sz002422

市场类型：中小板

上市日期：日

所属行业：化学制药

所属地区：四川

公司全称：四川科伦药业股份有限公司

英文名称：Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.

公司简介：科伦药业公司生产和销售包括大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、覆膜透析液以及原料药、医药包材、医疗器械，以及抗生素中间体等产品。公司是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式...

注册资本：14.8亿

法人代表：刘革新

总经理：刘思川

董秘：冯昊

公司网址：www.kelun.com

电子信箱：kelun@kelun.com